Eine auf Sie abgestimmte Beratung ist in vielen Bereichen der Absicherung Ihres Vermögens und Vorsorge ein essentieller Bestandteil.

Dadurch verhindern wir eine Unter- bzw. eine Überversicherung und können Ihren optimalen Bedarf,  mit Fokus auf Ihren finanziellen Rahmen, ermitteln. 

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Das Leben ändert sich ständig und dabei begleite ich Sie,  als ihr persönlicher Ansprechpartner, auch an den Tagen, wenn es mal schwerer wird.

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Meine persönlichen Leistungen:

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- Detaillierte Ermittlung des aktuellen Versorgungsstatus

- Optimierung von vermögenswirksamen Leistungen (auch bei betrieblicher Altersvorsorge)

- Optimierung von staatlichen Förderungen (auch bei betrieblicher Altersvorsorge)

- Versorgungslückenberechnung bei Berufs- und Dienstunfähigkeit, Altersrente, Unfall, sowie Pflegefall

- objektive Vergleiche mit genauer Gegenüberstellung

- Betreuung der Bestandsverträge und Erinnerungen zu wichtigen Terminen

- meine Person als ihr persönlicher Ansprechpartner

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Zudem biete ich regelmäßig ein Jahresgespräch an, um auf veränderte Lebenssituationen und gesetzliche Änderungen sofort reagieren zu können.

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Die Betreuung findet bei Ihnen zu Hause, an Ihrem Arbeitsplatz oder an Ihrer Dienststelle statt.

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Eine ehrliche Betreuung und Aufklärung von Anfang an.

Dafür stehe ich und nehme laufend an Weiterbildungen teil, um diesen Mehrwert an Sie weiterzugeben.

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